煤改氣政策調(diào)整，天然氣行業(yè)何去何從
作者：郭宗華
摘要：煤改氣、油改氣的盤(pán)子有多大，天然氣發(fā)展的空間就有多大。
從“天然氣是中國(guó)的主體能源”到“宜氣、宜電、宜煤、宜熱”，環(huán)保政策的調(diào)整有多少因素是出于能源多元化發(fā)展？有多少因素是供需矛盾下的無(wú)奈之舉？面對(duì)新政，天然氣行業(yè)應(yīng)該反思。面對(duì)對(duì)煤改氣的非議，天然氣業(yè)內(nèi)人士應(yīng)挺身而出。煤改氣的大方向沒(méi)有錯(cuò)，天然氣大力發(fā)展的路子應(yīng)滿(mǎn)懷信心堅(jiān)定不移地走下去。
煤改氣政策調(diào)整
隨著“以氣定改”“促進(jìn)天然氣協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展”等政策性文件的相繼出臺(tái)，曾經(jīng)轟轟烈烈、熱熱鬧鬧的煤改氣有可能成為昨日黃花（各地不盡一致）。政策的驟然變化使得那些準(zhǔn)備在冬季調(diào)峰中大展身手的大大小小供應(yīng)商多少有些惆悵?！赌戏侥茉从^察》先后發(fā)表文章《天然氣的盛宴或提前結(jié)束》《中國(guó)天然氣“狂歡夜”下的隱憂(yōu)》，兩文可認(rèn)為是天然氣行業(yè)專(zhuān)家的憂(yōu)慮。在有關(guān)政府部門(mén)如環(huán)保領(lǐng)域發(fā)出的則是另一種高八度的音調(diào)“煤改氣不許‘一刀切’，‘一刀切’行為必須追責(zé)，發(fā)現(xiàn)一起處理一起”。而去年是“煤改氣不漏一戶(hù)，誰(shuí)漏戶(hù)追究誰(shuí)的責(zé)任”“誰(shuí)燒煤就抓誰(shuí)”（鄉(xiāng)村標(biāo)語(yǔ)）。一年河?xùn)|一年河西！
當(dāng)環(huán)保和天然氣兩個(gè)領(lǐng)域雖磕磕絆絆但仍同向而行之時(shí)，一位從事電網(wǎng)研究的教授在公眾號(hào)上發(fā)表另一位從事可再生能源利用的學(xué)者的文章《重霾為何重返京城》，文中認(rèn)為11月中旬的北京3天重度霧霾燃?xì)怆姀S燃?xì)廨啓C(jī)和燃?xì)忮仩t是罪魁禍?zhǔn)住＿@就等于說(shuō)國(guó)家環(huán)保政策的基石——煤改氣政策徹底錯(cuò)了？環(huán)保政策調(diào)整加上這些對(duì)煤改氣的非議，使得那些從前年興起的不少LNG點(diǎn)供供應(yīng)商、今年興起的各種LNG儲(chǔ)備投資商感到擔(dān)憂(yōu)，也可能使國(guó)家大力加強(qiáng)天然氣產(chǎn)供銷(xiāo)體系建設(shè)的政策蒙上陰影。
天然氣行業(yè)應(yīng)該反思
政策根據(jù)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展?fàn)顩r適時(shí)調(diào)整無(wú)疑是正確的，政策調(diào)整的背景是去冬今春的“氣荒”，以及天然氣的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題?；诖它c(diǎn)，能源行業(yè)的人士應(yīng)反思，離開(kāi)環(huán)保政策的高壓態(tài)勢(shì)天然氣產(chǎn)業(yè)的好日子能否持續(xù)？如不能持續(xù)應(yīng)該在政策方面做哪些改革？這是今天我們必須關(guān)心的話(huà)題。
清潔能源政策和環(huán)保政策不是一個(gè)硬幣的正面和反面，而是一個(gè)議題。天然氣供需矛盾說(shuō)到底是簡(jiǎn)單的幾個(gè)字的問(wèn)題“東西不夠了”。東西不夠了趕快準(zhǔn)備就是。當(dāng)然“準(zhǔn)備東西”有一個(gè)過(guò)程這可以理解，但是這個(gè)過(guò)程不能不設(shè)邊界條件任由市場(chǎng)化行為發(fā)作，導(dǎo)致問(wèn)題叢生。查閱最近兩個(gè)《天然氣發(fā)展五年規(guī)劃》，開(kāi)采量、消費(fèi)量為規(guī)劃量的60%～70%。如果環(huán)保部門(mén)說(shuō)我正是按你的規(guī)劃產(chǎn)量及消費(fèi)量來(lái)實(shí)施煤改氣的，能源部門(mén)可能無(wú)話(huà)可說(shuō)。無(wú)話(huà)可說(shuō)可以不說(shuō)，但決不能轉(zhuǎn)嫁壓力，指責(zé)環(huán)保部門(mén)政策太強(qiáng)硬。環(huán)保政策的突然轉(zhuǎn)向正是這幾年天然氣行業(yè)改革不到位，強(qiáng)行推廣市場(chǎng)化，且毫無(wú)擔(dān)當(dāng)精神的后果。
對(duì)天然氣“盛宴”和“狂歡夜”能否持續(xù)有些擔(dān)憂(yōu)，這是天然氣行業(yè)理智的思考。天然氣行業(yè)中還有另一類(lèi)思維方式，當(dāng)“以氣定改”政策公布后，有一批樂(lè)天派仍是豪情滿(mǎn)懷。某些油企人士高喊“中央定了，‘宜氣’排在第一位”，“以氣定改是中國(guó)天然氣市場(chǎng)‘定海神針’”。如果從新政將使煤改氣有序發(fā)展這點(diǎn)來(lái)理解，“定海神針”的說(shuō)法不為過(guò)。但應(yīng)該知道新政下天然氣已不是“獨(dú)生子女”了，新政將使天然氣大規(guī)模發(fā)展在一定程度上受到抑制，天然氣以后又有可能多了，一心想做大做強(qiáng)的行業(yè)人士應(yīng)該醒醒了。該醒醒的還有那些天然氣政策改革理論家，如此改革是有利于消費(fèi)者還是供應(yīng)者？亦或有利于堅(jiān)持綠色發(fā)展的這個(gè)國(guó)家？
煤改氣的大方向沒(méi)有錯(cuò)
因利益關(guān)系的沖突、大氣污染成因的認(rèn)識(shí)分歧、資源稟賦的實(shí)際狀況，特別是天然氣的經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題，煤改氣一直飽受爭(zhēng)議。前幾年有學(xué)者認(rèn)為煤改氣產(chǎn)生的水汽加重了北京的污染。煤改氣政策搖擺不定，致使霧霾肆虐，工廠停工、車(chē)輛禁行、學(xué)校放假的頻率越來(lái)越高，波及的范圍越來(lái)越廣。這才有了之前強(qiáng)硬的煤改氣政策，隨之從京津冀刮起的煤改氣風(fēng)暴席卷全國(guó)。京津冀地區(qū)乃至全國(guó)主要城市環(huán)境治理也初見(jiàn)成效，根據(jù)北京環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)中心2018年5月的PM2.5和2014年對(duì)照分析顯示，煤改氣后燃煤對(duì)PM2.5的貢獻(xiàn)由2014年的22.4%下降到2018年的3%，分析同時(shí)顯，示煤改氣后移動(dòng)源（交通工具）污染的貢獻(xiàn)占比大幅上升。環(huán)保部門(mén)公布的2017年全國(guó)藍(lán)天數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)31個(gè)省會(huì)城市共收獲5634個(gè)藍(lán)天，比2016年多206天。其中煤改氣政策最嚴(yán)厲的京津冀地區(qū)藍(lán)天增幅最大，關(guān)于這一點(diǎn)北京市民近兩年切身感受的空氣質(zhì)量變化是最好的證據(jù)。
事實(shí)證明，治理大氣污染煤改氣的政策及技術(shù)路線(xiàn)沒(méi)有錯(cuò)，錯(cuò)就錯(cuò)在能源部門(mén)對(duì)去冬“氣荒”雖有所料，但沒(méi)有料到增量那么大。并在不當(dāng)?shù)臅r(shí)間采取了不當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)策略，如初冬采用上市交易解決調(diào)峰缺口，在運(yùn)行機(jī)制上沒(méi)有中斷那些非居民用氣大戶(hù)。但以后的大部分時(shí)間還是三大油企通力合作，主管部門(mén)有效管理，事態(tài)并未發(fā)展到不可收拾的地步。回顧這個(gè)過(guò)程可以認(rèn)為，這是前進(jìn)中的錯(cuò)誤，以這個(gè)缺陷否定煤改氣的成果未免有失公允。至于執(zhí)法中的不人性化是應(yīng)該反省的，但以此否定基層干部的功勞更是錯(cuò)上加錯(cuò)。
在天然氣經(jīng)濟(jì)性差又隨時(shí)面臨中斷風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)實(shí)下，不強(qiáng)硬執(zhí)法誰(shuí)主動(dòng)改？不“一刀切”，“第一刀”先切誰(shuí)？既然稱(chēng)之為“能源革命”，革命不是請(qǐng)客吃飯，不能溫良恭儉讓。
“宜氣、宜電、宜煤、宜熱”，能源多元化發(fā)展的政策是合適的，但不能只從字面理解，一一分析就知個(gè)中緣由。關(guān)于“宜電”，改電的成本大約是改氣成本的2～3倍，電費(fèi)支出約是氣費(fèi)支出的1.3倍。電熱效率差，舒適度差，用電采暖的居民已有定論。關(guān)于“宜熱”，地?zé)峒夹g(shù)尚未成熟，高溫開(kāi)采成本大，熱源衰減較快，陜西一些用地?zé)嶙霾膳男^(qū)，現(xiàn)在又用天然氣鍋爐作為輔助熱源。至于其他余熱的利用，其資源十分有限。關(guān)于“宜煤”無(wú)需爭(zhēng)辯，散煤燃燒煙氣處理難，清潔煤技術(shù)推廣難。“宜煤”是“三宜”都不宜的現(xiàn)實(shí)下的被迫措施，等于說(shuō)你這兒暫時(shí)不用改了。所以從中國(guó)目前的清潔能源供應(yīng)狀況和實(shí)際使用效率來(lái)看，“四宜”宜來(lái)宜去還是天然氣最宜，這至少是現(xiàn)實(shí)情況下的過(guò)渡措施?！八囊恕钡谋砻媸且虻刂埔四茉炊嘣?，但背后是無(wú)奈與心酸。
“曾經(jīng)滄海難為水，除卻巫山不是云”，“煤改氣”回不去了！煤改氣政策還得適度強(qiáng)硬并有序安排，否則家家有借口“宜煤”，人人都想當(dāng)最后一個(gè)改氣戶(hù)，中國(guó)的環(huán)境治理不可能無(wú)期限拖延。
天然氣發(fā)展二次騰飛的機(jī)遇
以2023年為計(jì)算節(jié)點(diǎn)，天然氣發(fā)展的空間有多大（選擇這個(gè)節(jié)點(diǎn)是因5年之內(nèi)LNG接收站將大量投產(chǎn)）？可以這樣說(shuō)，煤改氣、油改氣的盤(pán)子有多大，天然氣發(fā)展的空間就有多大。
《中國(guó)散煤治理調(diào)研報(bào)告（2017）》（清華大學(xué)、國(guó)研中心等）指出，初步估算全國(guó)每年散煤消費(fèi)量在7.5億噸左右，民用散煤、工業(yè)小窯爐、工業(yè)小鍋爐三分天下”。7.5億噸煤折合天然氣6000億立方米，估計(jì)近年已改10%，還有5400億立方米的增量。如果10年改完平均每年新增量540億立方米（10年改完的節(jié)奏不應(yīng)認(rèn)為太快），2023年共新增2700億立方米，這是煤改氣；油改氣主要是指使用柴油的重型貨車(chē)和貨運(yùn)船舶，全國(guó)現(xiàn)有LNG重型貨車(chē)25萬(wàn)輛，如果平均每年新增6萬(wàn)輛，到2023年LNG重型貨車(chē)共約55萬(wàn)輛，年用氣量約為600億立方米；全國(guó)內(nèi)河約有水上運(yùn)行船舶14.49萬(wàn)艘（目前約有LNG動(dòng)力船300余艘），如果到2023年約有15%改燃LNG，則約有2.3萬(wàn)艘，船舶年用氣約30億立方米，以上車(chē)船合計(jì)2023年用氣量630億立方米。
根據(jù)上述估計(jì)，煤改氣和油改氣到2023年新增天然氣用量3330億立方米。這意味著從2019年到2023年5年內(nèi)平均每年新增用氣量666億立方米。這個(gè)數(shù)字雖然驚人，但并非憑空臆想。它基于兩個(gè)事實(shí)，一是沿海LNG接收站的建設(shè)，沿?，F(xiàn)有建成接收站20座，正建20座，還有20余座正在申請(qǐng)辦理手續(xù)，預(yù)計(jì)5年內(nèi)全部建成。到2023年約有60座接收站運(yùn)行，已建接收站普遍增容擴(kuò)建。每座按年400萬(wàn)噸接收量估計(jì)，共計(jì)2.4億噸，折合氣態(tài)3360億立方米。屆時(shí)國(guó)內(nèi)開(kāi)采量和管輸進(jìn)口量達(dá)到2800億立方米，總供量為6160億立方米。消費(fèi)量在今年約2700億立方米的基礎(chǔ)上加新增用量為6030億立方米，中國(guó)天然氣基本達(dá)到供大于需。二是嚴(yán)峻的環(huán)境形勢(shì)使得煤改氣想走回頭路都難，供量增大缺口填平后“四宜”這個(gè)權(quán)宜之策還得調(diào)整回去。
30年前鄂爾多斯盆地發(fā)現(xiàn)天然氣，從此拉開(kāi)中國(guó)天然氣第一次大規(guī)模利用的序幕。今天在治理環(huán)境綠色發(fā)展的基本國(guó)策要求下，開(kāi)采量和進(jìn)口量的不斷增大，調(diào)峰儲(chǔ)氣設(shè)施的快速建設(shè)，基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善，中國(guó)天然氣二次騰飛的機(jī)遇已來(lái)臨。
“需求響應(yīng)法則”是解決“氣荒”的有效手段
“氣荒”在冬季供熱上，去冬今春的“氣荒”只是由一部分采暖鍋爐和壁掛爐引起，這部分估計(jì)約占冬季供熱的五分之二，就是說(shuō)還有五分之三的供熱仍用煤作燃料。西北和華北城市的集中供熱除北京外幾乎全為燃煤電廠和燃煤鍋爐。以西安為例，冬季日供量約是夏季的7倍左右，極端日期約是10倍左右。這還不包括承擔(dān)西安市內(nèi)主要供熱的三大煤熱電廠（當(dāng)時(shí)建設(shè)時(shí)在郊區(qū)，現(xiàn)在已在人口稠密區(qū)）及尚未改造的6家燃煤供熱站。上游管網(wǎng)不可能按此量配置和設(shè)計(jì)，也就是說(shuō)“氣荒”是天然氣行業(yè)永遠(yuǎn)的傷痛。
冬季“氣荒”時(shí)缺口巨大（只有幾個(gè)月時(shí)間，甚至有“暖冬”的可能），夏秋季并非如此，夏秋兩季應(yīng)該說(shuō)是供大于銷(xiāo)。在以后沿海LNG接收站建成，國(guó)內(nèi)開(kāi)采量及進(jìn)口量增加時(shí)這個(gè)問(wèn)題尤為嚴(yán)重。LNG接收站絕不甘于只為冬季調(diào)峰當(dāng)備胎，日常經(jīng)營(yíng)勢(shì)必要分一杯羹。如果繼續(xù)“四宜”或價(jià)格過(guò)高，中國(guó)天然氣非冬季時(shí)節(jié)供大于求的局面可能在2～3年后出現(xiàn)。
美國(guó)聯(lián)邦能源監(jiān)管委員會(huì)（FERC）為解決電力調(diào)峰而推行的“需求響應(yīng)法則”值得我們借鑒。即在用電高峰時(shí)，電力用戶(hù)可中斷自己用電，貢獻(xiàn)出合同約定的固有電量，這個(gè)“固有電量”如同調(diào)峰電廠也是一種重要的調(diào)峰資源。它使電力公司節(jié)約調(diào)峰電廠的建設(shè)資金和各種運(yùn)行成本，且無(wú)生產(chǎn)過(guò)程中的排污，隨時(shí)隨地簡(jiǎn)單方便供應(yīng)，保障電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行。但用戶(hù)的“固有電量”這一調(diào)峰資源，電力公司必須給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，為此FERC在2011年發(fā)布745條例。但是美國(guó)電力協(xié)會(huì)（EPSA）不認(rèn)賬，自2014年5月至2016年1月，雙方多次對(duì)簿公堂，直至聯(lián)邦最高法院終審判決FERC勝訴。需求響應(yīng)法則在美國(guó)電力供應(yīng)中得以實(shí)施，我們是否可以借鑒這一做法？天然氣化工、天然氣發(fā)電和工業(yè)用氣三大用戶(hù)，2017年用氣量約為1450億立方米，在非高峰時(shí)期起到“填谷”作用，有利于供方的均衡發(fā)展。在高峰時(shí)中斷用氣，貢獻(xiàn)出自己的用氣量起到“消峰”作用，保障用氣安全。這些用戶(hù)中斷用氣期間有一定的運(yùn)行成本如人員工資、銀行利息、設(shè)備折舊、基本電費(fèi)等開(kāi)支，所以供方應(yīng)該給予一定的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。這些補(bǔ)償可由高峰時(shí)的盈利中支付，供方不能“谷”時(shí)賺錢(qián)，“峰”時(shí)也賺錢(qián)，全年平均盈利即可，持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展對(duì)供方也有利。供方要有契約精神，不能“說(shuō)斷就斷，斷了白斷”，合作共贏才是發(fā)展之道。如果每年三大用戶(hù)用氣量的五分之一約300億立方米參與調(diào)峰中斷，全國(guó)的“氣荒”基本解決。去冬上下游互指對(duì)方將氣賣(mài)給價(jià)高的非居民用戶(hù)，價(jià)格理順后雖不存在此類(lèi)問(wèn)題，但沒(méi)有從根本上解決供需矛盾。有了這個(gè)措施每年冬季政府、行業(yè)、消費(fèi)者才能基本做到安之若素、處之泰然。
（作者系陜西省燃?xì)庠O(shè)計(jì)院原院長(zhǎng)，全國(guó)石油天然氣標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)LNG分會(huì)委員，中國(guó)城市燃?xì)鈪f(xié)會(huì)LNG委員會(huì)副主任委員，中國(guó)城市燃?xì)鈱W(xué)會(huì)理事）
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